1． イングリッシュ・ボーイ
2． ミハー・ババ M3
3． レッツ・ゲット・プリテンシャス
4． ミハー・ババ M4（シグナル・ボックス）
5． アーリー・モーニング・ドリームス
6． アイ・ウォント・ザット・シング
7． ダイアログ・イントロ
8． アウトリブ・ザ・ダイナソー
9． フレイム（デモ）
10． ナウ・アンド・ゼン
11． アイ・アム・アフレイド
12． ドント・トライ・トゥ・メイク・ミー・リアル
13． ダイアログ・イントロ
14． プレディクタブル
15． フレイム
16． ミハー・ババ M5（ビバルディ）
17． フェイク・イット
18． ダイアログ・イントロ（リプリーズ）
19． ナウ・アンド・ゼン（リプリーズ）
20． ババ・オライリー（デモ）
21． イングリッシュ・ボーイ（リプリーズ）

[ボーナス・トラック]
22. ナウ・アンド・ゼン（ライブ）
「 Live at The Fillmore Recorded 30th April 1996, Fillmore West, San Franscisco」からの収録。
23. イングリッシュ・ボーイ（ライブ）
「 Live at The Fillmore Recorded 30th April 1996, Fillmore West, San Franscisco」からの収録。